尔朱天光与贺拔岳进抵雍州，尔朱荣又接着派军到达。当时万俟丑奴自己率领大军围攻岐州，派其大行台尉迟菩萨、仆射万俟仵一齐向武功推进，南下渡过渭水，围攻栅栏。尔朱天光派贺拔岳率一千名骑兵赴援。而尉迟菩萨已攻克栅栏，返回岐州。贺拔岳用轻装骑兵八百人北渡渭水，活捉其县令二人，俘虏甲长四百人，杀死百姓，抢掠民财，向尉迟菩萨挑战。

尉迟菩萨率步兵、骑兵共二万人，到达渭水北岸。贺拔岳率轻装骑兵数十人，隔河与尉迟菩萨交谈。贺拔岳称扬国威，尉迟菩萨自言强盛，彼此辩驳几句。

尉迟菩萨傲慢无礼，让传令之吏把话转达贺拔岳。贺拔岳怒道：“我与尉迟菩萨说话，你是什么人，竟敢同我对话？”传令之吏依恃隔河，答话无礼，贺拔岳举弓便射，传令之吏应弦而倒。当时天色已晚，各自退回。贺拔岳在渭水南岸，悄悄地把精锐骑兵几十人分在一起，随地形埋伏下来，次日，自己率领百余名骑兵，隔河与贼军会面。

贺拔岳缓缓推进，原来埋伏下的骑兵随贺拔岳前进，骑兵人数逐渐增多，贼人猜不出有多少。行了二十多里，到水浅可渡之处，贺拔岳便驰马东走，装出要逃跑的样子。贼军以为贺拔岳逃走，就扔下步兵，向南渡过渭水，以轻装骑兵追赶贺拔岳。贺拔岳向东跑了十几里，根据山冈横立的地形埋伏下兵马等待敌军。由于道路险峻，贼兵无法齐头并进，只得前后变成一条长线，有一半已经绕过山冈东面，贺拔岳于是回身交战，冲在士兵前面。

在突然攻击下，贼兵退走。贺拔岳命令部下，凡是贼人下马者，一律不准杀害。贼人看见这种情况纷纷下马。一小会儿就俘虏三千人，马匹也无丢失，于是活捉尉迟菩萨。又渡过渭水，到达北岸，收降步兵一万余人，缴获其军用物资。万俟丑奴随即放弃岐州，向北逃向安定，在平亭设置栅栏。尔朱天光这时才从雍州到达岐州，与贺拔岳会师。军队到..水、渭水之间，向远近扬言道：“如今气候渐渐炎热，不是打仗的时候，等到秋天凉爽时再来。”万俟丑奴听说，信以为真，就分别派遣各军，分散队伍，在岐州以北的百里细川务农，派太尉侯伏侯元进领兵五千，在险要之处设置栅栏。其千人以下立栅者有数处，边作战，边耕田。

贺拔岳得知其兵力分散，就与尔朱天光悄悄严加戒备。下午，秘密派遣轻装骑兵先行切断退路，而后各军全部出动。到天色将明，已经攻克侯伏侯元进的栅栏，随即活捉侯伏侯元进。将俘虏全部释放，其余各栏也都一一投降。昼夜前进，直达安平城下。

丑奴弃城逃走，贺拔岳率领轻装骑兵追击。来到平凉，贼军形成队列，副将侯莫陈悦单骑冲入敌军中，生擒了万俟丑奴，于是大喊：“抓到丑奴了！”大家都退避，没有人敢反抗。后面的骑兵越来越多，于是大破敌军。官军行至城下，城中萧宝寅开门投降。两个逆贼解到京城，萧宝寅被赐死，万俟丑奴在东市被斩首示众。论平贼之功，任命尒朱天光为侍中、仪同三司，任命贺拔岳为泾州刺史，侯莫陈悦为渭州刺史、步兵校尉。

宇文泰跟从贺拔岳入关，因功升任征西将军，行原州事。当时关、陇地区百姓过得困苦，宇文泰贴告安抚，大多百姓看到，都感激喜悦，说：“早遇宇文使君，我们就有好日子过了？”这是宇文氏得到关中认可的根本原因。

再说高欢平定山东，忽然得到圣旨，职升仪同，迁任晋州刺史，非常高兴，忙别了同寅文武，赶回并州。一天，到了晋阳，天色已晚，就往上一党一坊来。昭君接见，上前祝贺道：“恭喜升值，妾身为你高兴。高欢听到，非常高兴”。这个时候高澄八岁，女儿端娥十三岁，昭君抱出高洋来见，高欢笑着说：“我出门时，你还藏在母亲肚子。”

设酒共饮，各诉离情。昭君将儿子出生胸有龙鳞的事儿告诉了高欢，高欢听到，吓了一跳。警告她不要泄露。

第二天，进见尔朱荣，参拜完毕，首先祝贺拨岳立下大功，其次感谢推荐自己。尔朱荣非常高兴，对高欢说：“你去晋州，千万不要让我失望。

高欢低下头听令，于是启奏说：“六浑蒙大王委托，不敢不尽心竭力。但是必须有人辅佐，才能尽到职责，做好自己的工作。愿大王任孙腾为晋州长史，段荣为主簿，尉景、库狄干、窦泰为副将，若是如此，我定不让大王失望。”尔朱荣答应了，高欢谢完，离开了，拜望亲友，皆设宴相留。忙了几天，正要打点起程，忽然刘贵侍奉尔朱荣的命令来报告说：“大王听说你有一女端娥，与世子菩提年貌相当，想让你的女儿嫁给世子，故此，让我来做媒。”高欢说：“大王怎么知道我有一女儿？”